“定增王”财通基金净利超1亿元,财通证券上半年营收净利双降30%

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  华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道
  8月26日晚间,财通证券(601108.SH)发布2022年半年报,财通证券上半年实现营业收入22.26亿元,同比下降30.16%;归母净利润6.33亿元,同比下降39.49%。
  业绩下降的背后是上半年权益市场的较大波动,券商作为市场的中介鲜少有幸免,特别是自营业务受到的影响最大。但值得注意的是,财通证券自营业务的同比降幅超过90%,远远超过行业平均降幅。颇受市场关注的投行业务,上半年财通证券虽然有IPO项目成功过会、上市,但没有IPO承销收入。
  公司的资管业务和基金业务表现亮眼,非货公募的资产管理规模排在券商资管行业的第2位,财通基金营收、净利润也双双上升。
  自营业务降幅超行业平均
  具体来看,财通证券的财富管理业务实现收入7.99亿元,同比增长4.87%;证券自营业务实现收入0.18亿元,同比下降91.35%;投资银行业务实现收入1.80亿元,同比下降40.41%;资产管理业务实现收入7.09亿元,同比增长6.94%;证券信用业务实现收入2.34亿元,同比下降22.10%;境外证券业务实现收入0.20亿元,同比下降72.80%;总部后台及其他实现收入2.66亿元,同比下降69.80%。
  财通证券在半年报中表示,上半年营收下降主要是三方面的原因,手续费及佣金净收入14.68亿元,同比下降3.96%,其中投行业务手续费净收入同比下降40.83%;利息净收入3.72亿元,同比下降8.82%;投资收益及公允价值变动收益3.45亿元,同比下降71.94%,主要系受市场影响,权益类投资收益同比减少。
  公司在中报中并未解释净利润下降的原因。《华夏时报》记者拨打财通证券的信披电话,但没有接通。
  某券商非银分析师对《华夏时报》记者表示,截至8月26日,27家券商发布2022年中期业绩,上半年合计净利润下滑29%,主要原因是权益市场出现较大波动,券商自营业务受到较大影响拖累整体业绩。券商是资本市场的中介,经营情况肯定与市场相关,市场行情不好,券商业绩不佳是不可避免的。
  在同比下降的业务板块中,证券自营业务没有披露具体数字,公司表示在权益投资方面,通过仓位控制、优选投资标的等方式控制下行风险,力争抓住市场提供的反弹机会。
  中报称,上半年权益类二级市场的明显波动和固定收益类二级市场的震荡冲高给券商自营业务带来了巨大挑战。上半年证券公司证券投资收益为429.79亿元,同比下滑38.53%。而财通证券上半年的自营业务收入为0.18亿元,同比下降91.35%,降幅超过业内平均水平,也是在公司主营业务的板块中降幅最多的。
  二季度环比改善
  上述券商分析师告诉记者,27家券商上半年净利润合计下滑29%,其中一季度下滑53%,二季度下滑9%,环比显著改善。对于券商上半年营收和净利润的影响,主要是受一季度拖累。
  这也体现在财通证券上。通联数据显示,公司一季度营收为6.51亿元,净利润1.57亿元。两项数据在二季度分别升至15.75亿元和4.75亿元。
  在市场颇为关注的投行业务方面,截至6月底,财通证券成功过会5家IPO项目,其中2家北交所项目完成注册、1家北交所项目实现上市;成功申报10家IPO项目,在审再融资、并购重组项目3家。但今年上半年没有IPO承销收入,仅再融资项目取得3.76亿元的收入。承销公司债及企业债319.21亿元,同比下降3.06%。
  中国证券金融公司数据显示,上半年两融余额出现回落,从年初1.83万亿元下降至1.60万亿元。两融业务对行业整体经营业绩的边际贡献由正转负,上半年证券公司融资融券利息收入为527.35亿元,同比下降3.62%。
  财通证券上半年的融资余额为169.20亿元,融券余额降为零。股票质押余额为38.56亿元,其中以自有资金出资的股票质押余额为20.89亿元,综合履约保障比例为320.09%。
  资管、基金业务亮眼
  在自营、投行等业务收入下滑拖累财通证券总体营收的同时,资管业务和基金业务表现亮眼。
  财通证券通过全资子公司财通证券资管开展境内证券资产管理业务,截至报告期末,资管总资产管理净值规模达2726亿元,较年初增长22%。其中,公募1422亿元,较年初增长27%;非货公募1242亿元,较年初增长26%,在券商资管行业排名第2位,较年初跃升1位。
  财通证券持有财通基金40%的股份,2022年上半年,财通基金实现营业收入3.75亿元,净利润1.14亿元,相比去年上半年营收2.64亿元、净利润6823.8万元双双上升。
  截至报告期末,财通基金总资产管理规模为1072.81亿元,较年初增长4.76%;管理公募基金44只,管理规模614.93亿元,其中非货公募管理规模482.75亿元;专户产品新发209只,存续843只,管理规模457.88亿元。
  中报表示,财通基金近10年权益基金平均收益率达519%,位居行业第一。定增业务特色进一步强化,定增量化对冲系列产品规模较年初翻四番,确立领先优势。
  编辑:严晖     主编:夏申茶

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责任编辑:李铁民

文章关键词:
财通证券 财通基金 净利润 券商

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